Έχουμε εφαρμόσει το «Δραστηριότητες“ & „Μητρώο Δραστηριοτήτων» φόρμες και είναι πλέον διαθέσιμες για χρήση στην εταιρεία σας. Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε και να παρακολουθείτε δραστηριότητες για τους πελάτες/τα άτομα σας.
Δραστηριότητες: Προσθήκη και προβολή επιλογών δραστηριοτήτων για την εταιρεία σας
Μητρώο δραστηριοτήτων: Έγγραφα και Καταστήματα Δραστηριότητες Πελατών/Ατόμων.
Αποκτήστε πρόσβαση στις Φόρμες «Δραστηριότητες» και «Αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων».
Κάντε κλικ στο „Σπίτι“ καρτέλα στο επάνω μενού
Ο „Δραστηριότητες“ και „Μητρώο δραστηριοτήτων“ οι φόρμες θα εμφανίζονται κάτω από τη λίστα φορμών
Προβολή & Προσθήκη Δραστηριότητες του Οργανισμού σας
μεταβείτε στο Φόρμα Δραστηριοτήτων και κάντε κλικ στο „+“ Εικονίδιο δίπλα στη φόρμα
Θα δείτε μια λίστα με τις προεπιλεγμένες δραστηριότητες
Κάντε κλικ „Προσθήκη+“ Εικονίδιο για να προσθέσετε μια νέα δραστηριότητα στη λίστα. Μόλις κάνετε κλικ στο „Προσθήκη+“ εικονίδιο θα εμφανιστεί το κενό πεδίο για να πληκτρολογήσετε μια νέα δραστηριότητα
Κάντε κλικ στο „Σκουπιδοτενεκές” Εικονίδιο για να διαγράψετε μια δραστηριότητα από τη λίστα προεπιλεγμένων δραστηριοτήτων
Κάντε κλικ „Φόρμα υποβολήςκουμπί ” στο κάτω μέρος για να εφαρμόσετε τις αλλαγές που κάνατε.
Επεξεργασία Δραστηριότητες του Οργανισμού σας
Κάντε κλικ στο „Σπίτι“ καρτέλα στο επάνω μενού
Δίπλα στο „Φόρμα Δραστηριοτήτων» κάντε κλικ στο „Μολύβι“ εικόνισμα
Θα δείτε μια λίστα με τις προεπιλεγμένες δραστηριότητες
Κάντε κλικ „Προσθήκη+“ Εικονίδιο για να προσθέσετε μια νέα δραστηριότητα στη λίστα. Μόλις κάνετε κλικ στο „Προσθήκη+“ εικονίδιο θα εμφανιστεί το κενό πεδίο για να πληκτρολογήσετε μια νέα δραστηριότητα
Κάντε κλικ στο „Σκουπιδοτενεκές” Εικονίδιο για να διαγράψετε μια δραστηριότητα από τη λίστα προεπιλεγμένων δραστηριοτήτων
Έγγραφο και αποθήκευση Δραστηριότητες των Πελατών/Ατόμων.
μεταβείτε στο Φόρμα καταγραφής δραστηριοτήτων και κάντε κλικ στο „+“ Εικονίδιο δίπλα στη φόρμα
Στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε το όνομα του Πελάτη/Ατόμου για τον οποίο θέλετε να τεκμηριώσετε τη δραστηριότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ημερομηνία της δραστηριότητας
Ο „Αρχείο καταγραφής δραστηριότητας“ θα εμφανιστεί η σελίδα για να τεκμηριώσετε τη δραστηριότητα και τις πρόσθετες πληροφορίες που χρειάζεστε
Αφού συμπληρώσετε τις πληροφορίες δραστηριότητας, κάντε κλικ στο „Φόρμα υποβολήςκουμπί ” στο κάτω μέρος για αποθήκευση της δραστηριότητας
Σημείωση:
Έχετε την επιλογή να προσθέσετε τη δραστηριότητα στο Ημερολόγιο του πελάτη/ατόμου ελέγχοντας απλώς το «Προσθήκη στο Ημερολόγιο” κουτί
Εάν ο πελάτης/άτομο αρνηθεί μια δραστηριότητα, μπορείτε να ελέγξετε το „Απορρίφθηκε δραστηριότητα“ κουτί
Μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο „ΕπείγωνΕάν θέλετε ο προϊστάμενός σας να ελέγξει τη δραστηριότητα. Μόλις επιλέξετε το πλαίσιο, θα προστεθεί το κενό πεδίο για να πληκτρολογήσετε το email του επόπτη. Θα λάβουν ένα email αμέσως
Επεξεργασία Μητρώο Δραστηριοτήτων των Πελατών/Ατόμων.
μεταβείτε στο Φόρμα καταγραφής δραστηριοτήτων και κάντε κλικ στο „Μολύβι” Εικονίδιο δίπλα στη φόρμα
Ο „Αρχείο καταγραφής δραστηριότητας” Θα εμφανιστεί η οθόνη επεξεργασίας
Στα αναπτυσσόμενα μενού, επιλέξτε το όνομα προσωπικού, το όνομα πελάτη/ατόμου και την ημερομηνία(ες) του αρχείου καταγραφής δραστηριοτήτων που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ „Υποβάλλουν“ κουμπί
Η ενότητα Καταγραφή δραστηριότητας θα εμφανίσει την εγγραφή δραστηριότητας που θέλετε να επεξεργαστείτε στο κάτω μέρος
Μπορείτε να κάνετε κλικ στο „Διαγράφωκουμπί ” για να διαγράψετε την εγγραφή
Μπορείτε να κάνετε κλικ στο „Επεξεργασία“ κουμπί για να επεξεργαστείτε την εγγραφή
Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί επεξεργασία, θα μεταφερθείτε ξανά στο „Αρχείο καταγραφής δραστηριότητας» σελίδα όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες δραστηριότητας της εγγραφής που επιλέξατε
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν οι φόρμες δεν εμφανίζονται για την εταιρεία σας, μπορείτε να τις ενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας την παρακάτω διαδικασία. Μόνο ένας Διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει τις φόρμες
Ενεργοποιήστε τις Δραστηριότητες“ & „Μητρώο δραστηριοτήτων Έντυπα
μεταβείτε στο “Edit Agency” Καρτέλα στο επάνω μενού
Κάντε κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ στον σύνδεσμο „Εμφάνιση/Απόκρυψη φορμών“
Εντοπίστε το „Αρχείο καταγραφής δραστηριότητας“ φόρμα και επιλέξτε τα πλαίσια κάτω από το Manager & Staff Access και κάντε κλικ στο „Υποβάλλουν“ κουμπί στο κάτω μέρος
Κάντε κλικ στο „Σπίτι“ καρτέλα στο επάνω μενού
Ο „Δραστηριότητες“ και „Μητρώο δραστηριοτήτων” οι φόρμες θα προστεθούν στη λίστα φορμών σας για χρήση
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 01/09/2019
